公元220年，曹操病逝，曹丕继承曹操，公元226年，曹丕病逝，传位曹睿，拜司马懿为骠骑大将军，可因中蜀汉参军马谡的离间计，将司马懿削职回乡，后因蜀汉攻城将司马懿还职，诸葛亮也病逝五丈原。曹睿病逝后，传位曹爽，曹爽遭司马懿谋杀，司马懿掌握兵权，钟会、钟毓、邓艾投奔魏国，曹爽之子曹芳软弱，魏国危在旦夕，司马懿死后，司马昭继承，司马昭死后，司马师继承，司马师病逝后，司马炎继位，公元263年，灭了蜀汉。
姜维离间和挑拨钟会与邓艾，但司马炎怀疑，设计将三人杀害。公元265年，司马炎逼曹奂让皇位，改国号为晋，改元为泰始元年。咸宁4年（公元278年），老将羊祜上奏说吴国后主孙皓残暴，不攻自破，并让杜预为镇南大将军。太康元年（公元280年）龙骧将军王睿与杜预攻至吴国首都建邺，孙皓投降。
